记者十二日到岷县，朋友们留住盘旋了四天，直到十七日，才动身赴洮州。

岷县为昔之岷州，地当岷山山脉北麓，城位洮河曲折处南岸，为川甘大道必经之处，现为新编十四师鲁大昌部驻防地。鲁及邓宝珊二部为现仅存之甘肃汉人军队。鲁部纯为甘肃西南狄道、岷、洮、武都、文县一带之子弟兵。鲁之兴起，乃在十九年中原大战之际，冯玉祥军队尽撤至陇海路上作战，甘肃后方空虚，盗贼蜂起，鲁得南京委任，只身由四川成都经松潘，过草地，来至洮河上游，改编民团，收束土匪而成。鲁在成都时，曾求与邓锡侯合作，邓以其无势力，未加重视，不知鲁终组师成立，并曾击败邓部于川甘边境。惟鲁于初起时，颇收纳青年知识分子，及其得势后，遂不复如前此之虚心迈进。现其所处环境甚为困难，军饷不充，枪械弹药不足，而其内部又缺发扬之气象。满招损，谦受益，人在善于自谋而已。

岷县风气最淫，妇女皆讲究装饰，妇有外遇，并不受社会道德之制裁，群认为当然，无足为怪。俗说岷县境有金童玉女二山，风水所关，故人事不得不如此，此当为无稽之论。

此间县政府之“班头”，闻名各县。一切县政，非得班头同意，决办不通。班头下乡，乡人必设香案迎接，县长亦无此威风。城内街市住宅，凡较为宽敞壮丽者，皆为班上人所有，故有“大门皆班”之谚。然而所谓“班上”者，不过县府之行政警察，何以有如此大势力，此则中国县政制度若干年来已养成如此变态形势。至今日益形厉害。中国各县县政，素无完善之表册、规程及记录等。一切县政，全在经手之胥吏心中，世代相传，班头等形成一种“肉表册”。关于县政情形，除彼等外，即难有人知晓。故作县长者，多仰其协力，因而权势益重，搜括日多，浸成中上之家。“钱”“势”相互影响，其魔力愈大。现在之县长随时更换，而班上人员，则永无调易，故乡人不重视县长，而重视班头。得罪县长，充其量受几个月的罪；得罪班头，则恐终身均不能安宁也。

东南人士，每谓西北荒凉，意识中似乎认西北都是沙漠一样，想起都可怕。其实，西北沃野正多，宜于人类生活之地区甚广，只因地位不同，气候有别，它的外形表现与生活方式，和东南各省区有若干异趣处而已。以甘肃而论，我们普通在地图上所看见的，伸在蒙古青海间长长的一块地区，酒泉（肃州）、张掖（甘州）、武威（凉州）一带，西面延伸到嘉峪关、玉门关，似乎应该是最不宜人生存的地区。然而事实上这是甘肃省内最肥沃的地区，这里雨水很少，然而却有雪山溶解下来的雪水，可资灌溉，致成异常宜于种植的地方。甘凉肃的主要出产是米，即南方的大米，这在东南人士听起来多么诧异。陇南一带，因为有渭水上源及其支流的灌溉。白龙江、西汉水、洮河、大夏河更纵横其间，农田之利，所在皆是。只有陇东平凉一带，因无河流之利，农事比较困难。如能凿井开渠，陇东之前途，仍未可限量。

记者十七日离岷县，西溯洮河前进。洮河两岸，好一片冲积平原！此地直可以用机器耕种，洮河之水，如能自上源顺山脚开渠下引，，则洮河流域能有四川成都平原上“灌县形式”之水利。开渠成功，则洮河两岸，可改成水田，南方人士移住此间，再不会有无大米吃的痛苦。

可惜得很，这片平原上，鸦片烟占了主要的面积！我们中国人似乎大家还嫌死得不快，一齐努力来生产毒品，加紧摧残我们大家身体的工作。一般农民，自然不知道什么复杂的问题，他们完全在经济和命令支配之下活动，我不懂这般负责任的当局，为什么这样发昏，纵令大家去自杀！

这样肥沃的平原，而在平原上生活的农民，却穷困得惊人！近百户人家的村庄，几乎鸡蛋都买不出！所谓客店，除有空炕而外，什么都没有。当晚我们宿的西大寨，已在洮河北岸，行程五十里。所住的旅店，是冯庸先生不久以前，才住过的地方。店东也是兼营农业的。他疲劳而颓丧地对记者谈，这个生活真不容易，从前像洮河两岸的川地，每亩值洋二百元，现在二十元也没有人要。粮食一年一年的不值钱，而开销一年比一年大。做庄稼能赚下自己吃的粮食，就算是上等，大多数是赔了人工，赔了辛苦，赔了肥料，结果还增加了自己的债务。所以洮河平原上的地主有把土地白送给别人种植，不要租金，不要其他任何报酬，但求能代为支应他那块土地上应出的“公事”（即捐税摊派等），即算了事。然亦无人接受。

十八日仍循洮河北岸行，翻越两架上下二十里左右之山粱即到临潭，临潭为旧时洮州，有新旧二城，旧城在新城西北六十里，临潭县治设新城。因城内有潭水，终年不涸，故名临潭。

新城为一周大近二十里之大土城，四出皆漫坡小岭，水草丰美，宜耕宜牧。南隔洮河三十里，为汉藏回三族杂处之地。过去城外商业繁盛，市场比栉。自十七年国民军与河州（即临夏县，为西北回族大本营）回军发生冲突，遂扩大为回汉民族之斗争。焚烧杀戮，互为不鸡犬之留。是年回军马廷贤兵败过洮州，洮州回民暴动，迫走县长，围城屠汉民，城内外房屋，被焚一空。十八年马哈希顺率回民再至洮州，焚烧藏民村落，杀戮藏族人民，于是两族互相仇杀，互相焚掠。藏族在洮河上的第一大寺院卓尼寺，被回军焚毁，而旧城回教新教（关于新教，详下）之教堂，本与回军无关者，亦遭无情之火灾，遂至洮河上游北岸所有城池，寺院，教堂，村庄，不论汉藏回三族，皆成焦土！即以洮河区而论，被焚杀人口在十数万以上。而汉藏之间，又因鲁大昌与杨土司之冲突，时发生刺杀事件。经此事变之结果，藏族大本营之卓尼寺，因被焚烧殆尽，杨土司乃迁其政治中心于洮河南岸之泼鱼，向北岸筑碉堡，以为警戒，因杨土司所辖之藏民主要部分在洮河上游之南岸，及白龙江上游地区中也。汉族素无坚固之团结，亦无负责统一之指挥，变乱后，惟各别逃还故里，苟且重度简陋之生活。惟回族除新教徒外，旧教徒皆不敢回家。因新教徒未参加暴动，对汉藏感情皆好。旧教徒为暴动之主力，回军退走后，彼等无武力之支持，恐汉藏人对之施行报复，故不敢“上庄”（即回家再从事耕种之意）。然而回族素来强悍，逃亡在外面之回民，年来皆准备武器，互相团结，他们提出口号是“武装上庄”，就是又要重演种族间之战争。记者至临潭时，回民因得某种政治的凭借，活动甚力。他们以难民之资格，要求“武装上庄”。汉藏人民皆群相惊惧，谋所以自卫之方。苟任此迁延下去，此间之种族纠纷，将愈弄愈大也。